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野村:予世房(00813)“买入”评级 目标价31.8港元 续列行业首选野村发表报告指出,预计世茂房地产(00813)中期业绩有望优于同业,予“买入”的投资评级,并续列行业首选,目标价31.8港元。该行表示,世房中期业绩表现有望优于同业,每股盈利或按年增长30%,而毛利率等则按年持平。该行又预测世房财务表现改善,净负债率料约为65%,每股派息或按年增长20%,派息比率约为30%。该行展望公司今年下半年合约销售额年增长50%,有望优于同业平均31%水平,相信公司可以完成全年销售目标。

然而命运多舛,映客上市之路并不顺利。2017年6月,映客借钱给宣亚国际试图通过“卖身借壳”的方式来曲线上市,但宣亚国际“蛇吞象”的交易引发了广泛质疑,并因万家文化影响而折戟沉沙,此时映客估值60.6亿元。今年映客确定了7月12日港交所上市,但此时映客的月活和每月付费用户已经明显下滑,映客沦落为秀场直播,直播占整体营收的99.4%。但即便如此,映客获得的PE只有10倍,而其他的TMT企业在港交所的市盈率可以达到30~40倍,虎牙甚至高达90倍,由此可以看出映客的流血上市的现状,本次映客估值88亿元。

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